Экспорт и импорт клиентов

В приложении Loyverse POS можно вручную добавлять клиентов и редактировать их. Но если вы хотите изменить или добавить сразу много клиентов, функция импорта и экспорта в бэк-офисе поможет сделать это быстрее и удобнее.

Войдите в бэк-офис и откройте «Базу клиентов».

База клиентов


Над списком клиентов есть кнопки «Импорт» и «Экспорт».

кнопки «Импорт» и «Экспорт»

Нажмите на кнопку «Экспорт», чтобы скачать контакты. Подтвердите свое намерение загрузки и сохраните файл на своем компьютере. Теперь вы можете открыть файл, отредактировать список покупателей, а потом импортировать его назад в систему.

файл со списком покупателей

Во время редактирования помните, что основной идентификатор клиента - это адрес электронной почты. Поэтому не должно быть двух клиентов с одинаковым email.

Если вы решите импортировать список новых клиентов, зайдите в «Импорт» и нажмите на ссылку «Скачайте шаблон файла».

 ссылка «Скачайте шаблон файла»


Откройте файл шаблона и заполните информацией о новых покупателях соответствующие колонки. Если у вас не хватает каких-то данных, оставьте ячейку пустой. Не удаляйте названия колонок в первой строке и не меняйте их местами.

файл шаблона для списка покупателей


После заполнения таблицы данными о покупателях, вы сможете сохранить файл и импортировать через окно «Импорт клиентов», перетащив его в выбранную область или выбрав на компьютере через ссылку. Импорт начнется после нажатия на кнопку «Загрузить».

окно «Импорт клиентов»


После этого появится окно подтверждения с кратким отчетом и предупреждениями.

окно подтверждения импорта

После подтверждения импорта в базе появятся  новые клиенты, или будут отредактированы данные уже существующих.