Cómo trabajar con la Base de Clientes en el Back office

Los temas

Gestionar su base de clientes en Loyverse Back Office le ayuda a mantener registros precisos, aplicar recompensas de fidelidad y atender mejor a los clientes que vuelven.

1. Acceso a la base de clientes

Acceda al Back Office y, en el menú de la izquierda, vaya a «Clientes» para abrir su base de clientes.

'Base de clientes'

2. Creación de un nuevo cliente

Haga clic en el botón «+ Agregar cliente».

botón '+ agregar cliente'

Se abrirá el formulario «Añadir cliente».

formulario 'Añadir cliente'

Rellene el campo obligatorio Nombre. Otros campos como Teléfono, Correo electrónico, Código de cliente, Dirección y Nota son opcionales.

Haga clic en «Guardar» para crear el perfil del cliente.

 

Consejo: Incluir un número de teléfono o un correo electrónico ayuda a identificar con precisión al cliente y permite la entrega de recibos por correo electrónico.

3. Edición de un cliente existente

Haga clic en el nombre del cliente de la lista para abrir su perfil.

perfil de cliente desde la base

Haz clic en «Editar perfil» para actualizar campos como Nombre, Número de teléfono, Dirección y Notas.

perfil del cliente

Utiliza el menú «Más» para:

menú 'Más'

  • Editar saldo de puntos
  • Borrar cliente

 

4. Ajuste de los puntos de fidelidad

  • En el perfil del cliente, seleccione «Editar saldo de puntos» en el menú «Más».
  • Introduce el nuevo saldo de puntos en el formulario emergente y haz clic en «Ajustar» para guardarlo.

pulsa 'Editar el balance de puntos'

Esta función le permite corregir o recompensar manualmente los puntos de los clientes.


Mantener bien organizada su base de clientes facilita las operaciones de venta y fortalece las relaciones con ellos.

 

 

Ver también:

Cómo Eliminar Clientes de la Base

Importando y Exportando Clientes

Cómo Registrar a un Cliente