Comment fonctionne la base de donnée du client dans le Back Office

Les sujets

La gestion de votre clientèle dans Loyverse Back Office vous aide à conserver des dossiers précis, à appliquer des récompenses de fidélité et à mieux servir les clients réguliers.

1. Accès à la base de données clients

Connectez-vous au Back Office, puis dans le menu de gauche, allez dans «Clients» pour ouvrir votre base de données clients.

«client base de donnée»

2. Création d'un nouveau client

Cliquez sur le bouton « + Ajouter un client ».

Ajouter un client à la base de clients

Le formulaire «Créer un client» s'ouvrira.

formulaire ‘Ajouter un client’

Remplissez le champ Nom requis. Les autres champs tels que Téléphone, E-mail, Code client, Adresse et Remarque sont facultatifs.

Cliquez sur «Enregistrer» pour créer le profil client.

profil du client

Conseil: l'ajout d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail facilite l'identification précise du client et permet l'envoi du reçu par e-mail.

3. Modification d'un client existant

Cliquez sur le nom du client dans la liste pour ouvrir son profil.

client souhaité dans la base

Cliquez sur «Modifier le profil» pour mettre à jour les champs tels que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et les remarques.

Customer profile

Utilisez le menu «Plus» pour :

menu 'Plus'

  • Modifier le solde des points
  • Supprimer le client

 

4. Ajustement des points de fidélité

  • Dans le profil du client, sélectionnez «Modifier le solde de points» dans le menu «Plus».
  • Entrez le nouveau solde de points dans le formulaire contextuel et cliquez sur «Ajuster» pour enregistrer.

'Modifier les points bonus'

Cette fonctionnalité vous permet de corriger ou de récompenser manuellement les points clients.


Une bonne organisation de votre clientèle permet de fluidifier vos opérations commerciales et de renforcer vos relations avec vos clients.

 

 

Voir également:

Comment supprimer des clients de la Base

Importateurs et exportateurs Clients

Comment s’inscrire à un client