トピック
Loyverse POSアプリでは、顧客プロフィールを手動で追加・編集することができます。
しかし、多数の顧客を一度に追加または更新する場合は、バックオフィスのインポートおよびエクスポート機能を使用することで、より迅速かつ便利に処理できます。
顧客のエクスポート
バックオフィスを開き、「顧客」メニューに移動します。
顧客リスト上部の ［エクスポート］ ボタンをクリックします。
ダウンロード確認ダイアログが表示されたら、ファイルをコンピューターに保存します。
ダウンロードしたファイルを開いて、顧客リストを確認・編集し、後で再インポートすることができます。
顧客のインポート
「顧客」メニューで ［インポート］ ボタンをクリックします。
新しい顧客をインポートする場合は、Loyverseが提供するテンプレートファイルをダウンロードします。
ファイルを開き、指定された列に顧客情報を入力します。
- データがない場合は、セルを空欄のままにして構いません。
- 1行目の列ヘッダーは削除・並べ替えをしないでください。
ファイルを保存し、「顧客をインポート」画面に戻ります。
ファイルをアップロードエリアにドラッグ＆ドロップするか、手動で選択します。
- 「アップロード」をクリックしてインポートを開始します。
確認ウィンドウにアップロード内容の概要と警告が表示されます。
確認後、新しい顧客情報が追加され、既存顧客の情報も更新されます。
重要な注意事項
- メールアドレスは顧客を識別するための主要な項目です。同じメールアドレスを複数の顧客で共有することはできません。
- 既存顧客の行を（同じメールアドレスのまま）編集すると、その顧客情報が更新されます。
- バックオフィスで顧客管理の権限を持つスタッフのみが、インポートおよびエクスポート操作を行えます。
インポートおよびエクスポート機能を活用することで、時間を節約し、常に正確で最新の顧客データベースを維持することができます。
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