W aplikacji Loyverse POS możesz ręcznie dodawać i edytować profile klientów. Jeśli jednak musisz dodać lub zaktualizować dane dużej liczby klientów, funkcje importu i eksportu w Panelu Administracyjnym przyspieszą i ułatwią ten proces.
Eksportowanie listy klientów
Otwórz Panel Administracyjny i przejdź do menu Klienci.
Kliknij przycisk Eksportuj znajdujący się u góry listy klientów.
Potwierdź okno dialogowe pobierania i zapisz plik na swoim komputerze.
Teraz możesz otworzyć ten plik, przejrzeć lub edytować listę klientów, a następnie ponownie zaimportować ją do systemu.
Importowanie listy klientów
W menu Klienci kliknij przycisk Importuj.
Jeśli importujesz nowych klientów, pobierz plik szablonu udostępniony przez Loyverse.
Otwórz plik i wprowadź dane klienta w określonych kolumnach.
- Jeśli niektóre dane są niedostępne, możesz pozostawić komórkę pustą.
- Nie usuwaj ani nie zmieniaj kolejności nagłówków kolumn w pierwszym wierszu.
Zapisz plik i wróć do okna Importuj klientów.
Przeciągnij i upuść plik w obszarze przesyłania lub wybierz go ręcznie na swoim komputerze.
- Kliknij Prześlij, aby rozpocząć importowanie.
Wyświetli się okno potwierdzenia zawierające podsumowanie przesłania i ewentualne ostrzeżenia.
Po potwierdzeniu Twoja baza klientów zostanie zaktualizowana o nowe wpisy i wszelkie zmiany dotyczące istniejących klientów.
Ważne uwagi
- Adres e-mail jest głównym identyfikatorem każdego klienta. Dwóch klientów nie może korzystać z tego samego adresu e-mail.
- Jeśli edytujesz wiersz istniejącego klienta w pliku (zachowując ten sam adres e-mail), system zaktualizuje dane tego klienta.
- Pracownicy posiadający uprawnienia dostępu do zarządzania klientami w Panelu Administracyjnym mogą wykonywać czynności importowe i eksportowe.
Korzystając z funkcji importu i eksportu oszczędzasz czas i masz pewność, że Twoja baza klientów jest zawsze aktualna i dokładna.
Zobacz też:
Jak pracować z Bazą klientów w Panelu Administracyjnym
Jak zobaczyć historię zakupów zarejestrowanych klientów w Panelu administracyjnym