В приложении Loyverse POS вы можете вручную добавлять и редактировать профили клиентов. Однако, если вам нужно добавить или обновить большое количество клиентов, функции импорта и экспорта в Веб-кабинете сделают этот процесс быстрее и удобнее.
Экспорт клиентов
Откройте Веб-кабинет и перейдите в меню «Клиенты».
Нажмите кнопку «Экспорт» в верхней части списка клиентов.
Подтвердите загрузку в диалоговом окне и сохраните файл на свой компьютер.
Теперь вы можете открыть этот файл, просмотреть или отредактировать список клиентов, а затем повторно импортировать его в систему.
Импорт клиентов
В меню «Клиенты» нажмите кнопку «Импорт».
Если вы импортируете новых клиентов, скачайте предоставленный Loyverse файл шаблона.
Откройте файл и введите данные клиента в указанные столбцы.
- Если некоторые данные недоступны, можно оставить ячейку пустой.
- Не удаляйте и не меняйте местами заголовки столбцов в первой строке.
Сохраните файл и вернитесь в окно «Импорт клиентов».
Перетащите файл в область загрузки или выберите его вручную на своем компьютере.
- Нажмите «Загрузить», чтобы начать импорт.
Появится окно подтверждения с кратким описанием загрузки и предупреждениями.
После подтверждения ваша клиентская база будет обновлена новыми записями, а также будут внесены изменения в данные существующих клиентов.
Важные примечания
- Адрес электронной почты является основным идентификатором каждого клиента. Два клиента не могут использовать один и тот же адрес электронной почты.
- Если вы отредактируете строку с данными существующего клиента в файле (сохраняя при этом тот же адрес электронной почты), система обновит информацию об этом клиенте.
- Сотрудники, имеющие права доступа к управлению клиентами в Веб-кабинете, могут выполнять операции импорта и экспорта.
Использование функций импорта и экспорта экономит время и гарантирует, что ваша клиентская база всегда будет точной и актуальной.
Смотрите также:
Как работать с базой клиентов в Веб-кабинете
Просмотр истории покупок зарегистрированных клиентов в Веб-кабинете