Importul şi exportul de clienti

In aplicatia Loyverse POS, se pot adauga clienţii la sistem manual şi să ii editaţi. Dar dacă doriţi să modificaţi sau adăugaţi mulţi clienţi, importul şi exportul de funcţii la back office va fi mai rapid si mai convenabil.

Intra in back office şi deschideţi baza de clienti.

 baza de clienti Intra in back office

 

Sunt butoane 'import' şi 'export' în partea de sus a listei de clienţii.

Sunt butoane 'import' şi 'export' în partea de sus a listei de clienţii.

 

Faceţi clic pe butonul de "Export" pentru a descărca toate persoanele de contact. Confirma fereastra de descărcare, şi salvaţi fişierul pe computer. Acum aveţi posibilitatea să deschideţi fişierul, edita lista de client, şi înapoi la sistemul de import.

 Acum aveţi posibilitatea să deschideţi fişierul, edita lista de client, şi înapoi la sistemul de import.

Exportarea fișierului

 

În timpul procesului de editare, amintiţi-vă că este identificatorul principal de client: adresa de e-mail. Nu ar trebui să aveti clienti diferiti cu aceeaşi adresă de e-mail.

Dacă doriţi să importaţi lista de noi clienţi, du-te la "Import" şi faceţi clic pe link-ul, 'Download şablon fişier'.

Importați clienții cu linkul "Descărcați fișierul șablon"

 

Deschideţi fişierul şablon şi pune noi informaţii despre clienţi pentru anumite coloane. În cazul în care vă lipsesc unele informaţii, poate părăsi celula necompletată. Şterge numele coloanelor din primul rând sau schimba locul lor.

Fișier șablon

 

După ce s-a creat fisierul cu clienţii noi, puteţi salva şi importa la fereastra 'Clienţii de Import' prin glisarea şi fixarea ei în zona selectată sau selectându-l în computer prin intermediul link-ul. Importul va începe după ce faceţi clic pe butonul "Upload".

Încărcarea fișierului la fereastra "Import clienți"

Apoi, va apărea fereastra de confirmare cu un scurt raport şi semne de avertizare.

Fereastra de import confirmare

Dupa confirmare, baza de clienti va fi reînnoită cu clienţii adăugat sau modificări la cele existente.

 

Vedeți și:

Cum înscrieţi un client