Cómo Trabajar con Órdenes de Compra y Proveedores

1. Gestión de proveedores
2. Creación de una orden de compra
3. Gestión de una orden de compra

Las órdenes de compra te permiten crear y gestionar pedidos de suministro de productos, enviarlos a los proveedores, recibir el stock y mantener una lista de proveedores, todo ello desde Loyverse.

Nota: Las órdenes de compra forman parte de la Gestión avanzada de inventario y requieren una suscripción activa. Consulta la Descripción general de la Gestión avanzada de inventario para saber cómo activarla.

1. Gestión de proveedores

Antes de crear órdenes de compra, configura tus proveedores.
1. En el Back Office, ve a Gestión de inventario → Proveedores.

2. Haz clic en «+ Añadir proveedor».

3. Rellena el formulario «Crear proveedor»:

• El nombre del proveedor es obligatorio y debe ser único.
• El resto de campos son opcionales, pero ten en cuenta que esta información se utilizará para completar las órdenes de compra.

4. Haz clic en «Guardar».

Una vez que tengas lista la lista de proveedores, podrás empezar a crear órdenes de compra.

2. Creación de una orden de compra

1. Ve a «Gestión de inventario» → «Órdenes de compra».

2. Haz clic en «+ Añadir orden de compra».

3. En el formulario «Crear orden de compra», rellena los siguientes campos:

• Proveedor y tienda: selecciona una opción de las listas desplegables.

• Fecha de la orden de compra: establece la fecha en la que se realiza el pedido.

• Esperado para: establece la fecha prevista de entrega.
• Anotaciones: añade cualquier nota relevante.

4. En la sección «Artículos», añade los productos que deseas pedir. Haz clic en el campo y escribe el nombre del artículo, el SKU o el código de barras para realizar la búsqueda. Para cada artículo, rellena los siguientes campos:

• Cantidad: la cantidad que se va a pedir.
• Costo de compra: el coste por unidad que aplica el proveedor.

5. El campo «Entradas» muestra la cantidad total prevista de un artículo en función de todos los pedidos de compra existentes que aún no se han recibido.

6. Repite el paso 4 para añadir más elementos.

7. Cuando hayas completado la lista de artículos, haz clic en «Crear» para enviar la orden de compra, o en «Guardar como borrador» para guardarla y poder seguir editándola.

Importación de artículos mediante CSV

Puedes añadir elementos de forma masiva importando un archivo CSV:

1. Haz clic en el botón «Importar».

2. Descarga la plantilla CSV en tu ordenador.

3. Rellena la plantilla con los siguientes campos:

4. Selecciona el archivo ya completado de tu ordenador y haz clic en «Subir».

3. Gestión de una orden de compra

Una vez creada una orden de compra, se pueden realizar las siguientes acciones desde la página de detalles de la orden:

Recepción de artículos

1. Haz clic en el botón «Recibir» en la página de detalles de la orden de compra.

2. Introduce la cantidad recibida en el campo «Por recibir» de cada artículo, o haz clic en «Marcar todos como recibidos» para confirmar el pedido completo.

3. Haz clic en «Recibir» para confirmar.

Una vez recibidos, los niveles de existencias y el coste medio de cada artículo se actualizarán automáticamente en función del precio de suministro especificado en el pedido.

Estados de las órdenes de compra

Ver también:

Visión General del Gestión de Inventarios

Cómo trabajar con Órdenes de Transferencia

Cómo trabajar con Ajustes de Stock

Historial del inventario