"Comenzile de cumpărare" fac parte din opțiunea "Managementul avansat al inventarului" și vă permite să creați și să salvați comenzi pentru furnizarea de produse, să trimiteți comenzi către furnizori, să primiți produse și să salvați informațiile furnizorilor în sistem. Aceste opțiuni sunt disponibile numai utilizatorilor care s-au abonat la această funcție.
1. Furnizori
Accesați secțiunea "Furnizori" din meniul "Gestiune stocuri".
Pentru a crea un furnizor, faceți clic pe butonul "+ Adăugați furnizor".
În formularul "Creare furnizor", "Numele furnizorului" este un câmp obligatoriu și trebuie să fie unic. Celelalte câmpuri sunt opționale și pot fi lăsate necompletate, dar rețineți că aceste informații vor fi folosite pentru a crea Comanda de Cumpărare în pasul următor.
Nu uitați să salvați furnizorul.
După ce aţi creat o listă cu furnizorii dumneavoastră, puteţi începe să faceți comenzi de cumpărare.
2. Efectuarea comenzilor de cumpărare
Accesați secțiunea "Comenzi de cumpărare" din meniul "Gestiune stocuri".
Pentru a crea o comandă, faceți clic pe butonul "+ Adăugați comanda de cumpărare".
Formularul "Creați comandă de aprovizionare" se va deschide pentru editare.
Alegeți furnizorul din lista derulantă "Furnizor".
Puteți seta "Data comenzii de cumpărare" la data la care doriți să fie introdusă comanda. De asemenea, puteți seta data la care vă așteptați ca aceasta să ajungă în câmpul "Așteptat la" și să faceți note pentru comanda dvs. în câmpul "Note”.
În secțiunea "Elemente", puteți adăuga elemente din lista articolelor dvs. Dacă faceți clic pe câmp, va apărea o listă verticală a articolelor dvs. și puteți introduce numele elementului, SKU sau codul de bare pentru a găsi elementul dorit.
Completați "Cantitatea" și "Costul de cumpărare".
Puteți adăuga mai multe elemente la comandă în același mod ca mai sus.
Câmpurile "Intrări" indică cantitatea așteptată de elemente care urmează să fie primite pe baza tuturor comenzilor de cumpărare existente, dar nu au fost încă primite.
De asemenea, puteți importa articolele în comanda de aprovizionare. Pentru aceasta, faceți clic pe butonul Importă.
Pe pagina Import comandă de aprovizionare, puteți descărca fișierul CSV șablon pe computer. Apoi, completați-l cu parametrii articolului, cum ar fi SKU, Numele articolului, Numele variantei, Cantitatea și Costul de achiziție. Parametrul SKU sau numele articolului este necesar. Celelalte sunt opționale. După aceea, selectați fișierul CSV de pe computer și faceți clic pe "Încărcare".
După formarea listei de articole cu parametrii acestora , faceți clic pe butonul "Crează" pentru a face o comandă de achiziție sau salvați-o ca schiță pentru corecții suplimentare.
Acum a fost creată comanda de cumpărare.
3. Acțiuni cu comanda de cumpărare.
Puteţi trimite comanda de cumpărare furnizorului dumneavoastră. Faceţi clic pe butonul 'Trimiteți' din partea de sus. Completaţi formularul de e-mail şi faceţi clic pe butonul 'Trimiteți' din partea de jos. Comanda de cumpărare va fi trimisă la furnizorul dumneavoastră ca un fişier ataşat.
Pentru a edita comanda, faceți clic pe butonul "Editați" din partea de sus.
Operaţiuni suplimentare sunt disponibile la comanda de cumpărare în meniul 'Mai multe'.
Pentru a confirma primirea unei comenzi, faceți clic pe butonul "Primire" din partea de sus.
Puteţi pune numărul bunurilor primite sau ”Marcați toate primite” şi faceţi clic pe butonul de "Primire".
Ulterior, stocul de articole primite va fi actualizat în funcție de suma furnizată. De asemenea, valoarea costului mediu pentru fiecare element primit va fi actualizată pe baza "Costul de cumpărare" specificat în comandă.
Comenzile de cumpărare pot avea 4 stări diferite: schiță, în așteptare, parțial primită și finalizată.
Vedeți și:
Prezentare Generală a Managementului Avansat al Inventarului
Cum să lucrați cu Comenzile de Transfer